ASESORAMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO

En Grupo Valía EAF buscamos ser su “médico de familia patrimonial y financiero” , su enlace financiero con el exterior y para ello le asesoramos en todas las vertientes económicas necesarias. En el inicio necesitamos conocer en profundidad los aspectos económico-financieros para construir una solución a medida.

Para ofrecer asesoramiento personalizado y poder confeccionar una solución a medida, resulta primordial conocer las necesidades y objetivos.

Nuestro fundamento es el asesoramiento independiente en inversiones financieras. Únicamente partimos del perfil de riesgo y los objetivos del cliente.

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  • Análisis de la situación patrimonial inicial.
  • Definición del perfil de riesgo.
  • Establecimiento de una estrategia de inversión en función del perfil de riesgo y de la situación patrimonial en cada momento.
  • Revisiones periódicas, tanto de la estrategia como del perfil de riesgo en función de las distintas situaciones y/o condiciones del mercado.
  • Asesoramiento activo de la cartera de inversiones, bajo los parámetros de riesgo definido conjuntamente con el cliente.

PROCESO DE ASESORAMIENTO

En Grupo Valía, llevamos a cabo un proceso de asesoramiento totalmente personalizado a cada cliente, con arquitectura abierta y total independencia.

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  • Estudio de la cartera del potencial cliente, desarrollando para ello una propuesta estratégica adecuada al perfil de riesgo y necesidades del cliente. Todo ello sin coste asociado.
  • Firma del contrato con la EAF, así como del Test de Idoneidad, quedando establecida así una relación cuyo horizonte temporal es a largo plazo, en la que prime la confianza depositada por el cliente.
  • Puesta en marcha de la propuesta estratégica de inversión acordada con el cliente, donde existe un proceso constante de reporting, con el fin de mantener al cliente en todo momento informado sobre sus posiciones.

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