MODELO DE ASESORAMIENTO

Como EAF regulada por la CNMV, nuestro fundamento es el asesoramiento independiente en inversiones financieras a nuestros clientes.

– Análisis de la situación patrimonial inicial

– Definición del perfil de riesgo 

– Establecimiento de una estrategia de inversión en función del perfil de riesgo y de la situación patrimonial en cada momento

– Revisiones periódicas, tanto de la estrategia como del perfil de riesgo en función de las distintas situaciones y/o condiciones del mercado

– Asesoramiento activo de la cartera de inversiones, bajo los parámetros de riesgo definido conjuntamente con el cliente

Damos valor a su patrimonio

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