MODELO DE ASESORAMIENTO

Como EAF regulada por la CNMV, nuestro fundamento es el asesoramiento independiente en inversiones financieras a nuestros clientes.
– Análisis de la situación patrimonial inicial
– Definición del perfil de riesgo
– Establecimiento de una estrategia de inversión en función del perfil de riesgo y de la situación patrimonial en cada momento
– Revisiones periódicas, tanto de la estrategia como del perfil de riesgo en función de las distintas situaciones y/o condiciones del mercado
– Asesoramiento activo de la cartera de inversiones, bajo los parámetros de riesgo definido conjuntamente con el cliente